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保險業務、金融業者擺脫金融商品束縛
有效轉型 收費制財務顧問
9 +
超過9年經驗業務團隊領導
業績突破專家
100 +
成功帶領超過100學員
轉型收費制財務顧問
450 %
轉職後
個人年收激增
如果你也正面臨這些狀況⋯
學那麼多金融知識，為何只能以「賣保險」為主？
想讓金融知識為自己創造價值、變現財富嗎？
找不到優質新名單，而老客戶又持續解保單流失嗎？
面對「高資產客戶」的需求時，你是否因為只能賣保單而感到無力呢？
想轉型為「收費財務顧問」，突破個人年收，不知道怎麼開始嗎？
突破年收天花板的關鍵不是賣更多
而是應該要做 不一樣的事
上勤理財培訓三大核心「D.T.P」
成功轉型「收費制財務顧問」
我們研發一套完整的財務顧問培訓課程
針對三大業務成交關鍵點系統化教學
有效幫助轉型中的保險業務/金融從業人員
轉型3個月獲得第一筆成交！
學員見證
吳振哲：保險業5年、轉型財顧2年
你是否感覺明明投入了大量時間學習財務知識卻始終吸引不到願意付費的高價值客戶?我也曾經面臨同樣的挑戰，直到我開始跟著聖涵教練學習才發現突破點不在於更多的知識，而是如何運用這些知識去解決客戶真正的需求！
吳振哲
趙苡佑：保險業8年、轉型財顧6年
在我轉型成收費制財務顧問的這五年中，無論是在工作還是心態上，你一直是我最重要的支持和指導者，回顧這段歷程，從收入卡在80到90萬，到現在突破200萬，每年穩定增長20%以上，因為教練制的關係手把手帶著你一起運作，可以將你所學發揮，很感謝當初自己做了 正確決定！
趙苡佑
洪子翔：保險業10年、轉型財顧3年
你有沒有想過為什麼我們的專業知識總是被當成免費的?我以前也覺得陌生開發很難讓客戶真正信任更別說付費了，但透過課程所學的開發模式，我第一次見面就讓一位中小企業主願意付9萬的顧問規劃費，那一刻我才明白我的專業是有價值的，不需要再免費奉送！
洪子翔
張旻茜：保險業25年、轉型財顧2年
2023年的時候我的FYC只有30萬光忙著幫客戶處理醫療行政事務沒有自己的生活品質，但2024年我的FYC突破300萬你可能會好奇我是怎麼做到的嗎？其實我只是轉型成了收費制財務顧問，透過更全面的財務規劃不僅讓客戶更信任我，還主動告訴我更多財務資訊收入自然也翻了好幾倍！
張旻茜
謝長哲：保險業9年、轉型財顧6年
過去我真的很苦惱學了很多的稅務課程但大部分的客戶收入不高很多專業根本派不上用場，名單來源也成了我最大的問題，後來上了聖涵教練的財顧課程，透過高收入陌生族群的開發系統方法，我一步一步學會如何接觸高收入客戶改變我客戶的結構也解決了我名單不足的問題！
謝長哲
陳立侖：保險業13年、轉型財顧6年
我從原本入不敷出快陣亡的保險業務員變成收入持續四年破百萬每年穩定成長只因為我做了一次轉型，而且我的潛在顧客還會主動分享我的專業，因為他們知道，我已經不再是只會賣保險的業務員，而是收費制財務顧問就算不賣保險我也能憑專業獲得收入和顧客的信任感！
陳立侖
蘇派：保險業7年、轉型財顧6年
有一次一位客戶帶著滿滿的焦慮找到我說他的錢不知道能不能撐到退休更擔心孩子未來的教育費，我為他量身打造一套財務規劃幾年後他告訴我，現在的我終於可以安心的計劃未來，幫助客戶從焦慮到安心幫助客戶從焦慮到安心，從迷茫到有方向這是我成為財務顧問最大的成就感，轉型成收費制的財務顧問讓我的專業價值得到真正的體現！
蘇派
巫佳蓉：保險業9年、轉型財顧1年
你覺得做保險只能解決客戶眼前的問題嗎？其實還有更大的可能，轉型成為財務規劃顧問後不只是賣保險，而是用更中立更 專業的方式幫助客戶規劃整體財務藍圖實現他們的夢想，和聖涵教練學習後透過面談紮實的課程以及手把手的實戰教學我真正掌握了能讓更多家庭財務更健康更穩定的技巧！
巫佳蓉
豐富的財顧課程培訓經驗
常見問題
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